Sinopse: Em 1850, o povo da Califórnia vota para decidir se aceita juntar-se aos Estados Unidos da América. Durante a pleito, o pistoleiro desfigurado Jacob McGivens ataca um povoado tentando roubar a urna com os votos. É impedido pelo Zorro, mas na luta o herói perde a máscara e seu rosto é visto por dois estranhos que assistem a luta, escondidos.
Ao saber que Don Alejandro de la Vega havia agido novamente como o herói mascarado, sua esposa Elena fica furiosa e a discussão resulta em que Alejandro deixa a casa. Ao retornar depois de algum tempo para pedir perdão à esposa, ele se surpreende com a ação de divórcio entregue pelo advogado de Elena. Ao mesmo tempo, ela é cortejada por um conde francês, Armand, que a conhecera na Europa. Ela parece estar apaixonada por esse estrangeiro, mas Alejandro não sabe que Elena está à serviço da Agência Pinkerton, que suspeita das intenções do conde contra o Estados Unidos. Sem poder agir oficialmente contra ele, pois a Califórnia ainda não fora declarada formalmente um Estado da União, os agentes contataram Elena para agir como espiã.
Direção: Martin Campbell
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